Ertuğrul Gazinin üç oğlu vardır:Gündüz,Savcı,Osman.Osman, çocukluğunda ele avuca sığmamaktadır.Gücünün,kuvvetinin sahibi değildir,gücü kuvveti onun sahibidir.Ayrıca gururu her şeyidir.Ertuğrul Gazi bir yığın öğütten sonra onu kendi haline bırakır,öteki oğlu Gündüze emek vermeye başlar.Osmancık beklenilenin aksine bu durumu gurur meselesi haline getirmez;hatta babasının bu kararından memnun olur.Osmanın bu hali Şeyh Ede Balı ile karşılaştıktan sonra değişmeye başlar.Ede Balı, başta Ertuğrul Gazi olmak üzere herkesçe bilginliğine ve kişiliğine karşı saygı duyulan birisidir. Anlatmayı değil,düşündüklerini söylemeyi ve özellikle düşündürmeyi sevmektedir.Şeyh Ede Balı, Osmancıka gücünü, kuvvetini öfkeleriyle avuttuğunu, tek yiğidin öfkesini yenen olduğunu söyler.Bunlar Osmancıkın kafasını karıştırır ve bu durumdan nasıl kurtulacağını bilmemektedir.Bu sırada Osmancık Mihail Kosses ve Kalanoz adındaki yabancıları bir saldırıdan kurtarır.Mihail Osmanın bu davranışı altında kalmak istemez ve onu konaklarına davet eder.Mihailin kız kardeşi Zoe ve ev halkı Osmancıka candan yakınlık gösterir.Ancak Kalanoz, Dünyaya tepeden bakan özellikle Türkleri sevmeyen biridir ve davranışlarıyla bunu belli etmektedir. Bu sırada kulaklarında Ede Balının sözleri çınlamaktadır.Günlerin geçmesiyle beraber Osmancık,babasının ve yoldaşlarının hikâyelerini,parça parça anlattıklarını bütünlemeye ve o hikâyelerle bütünleşmeye başlamıştır.Artık Söğütte ne aradığını,ne yapması gerektiğini bilmek ister.Bu soruların cevaplarının Ede Balıda olduğunu ancak onun karşısına çıkmadan önce,bu soruların cevaplarını öğrenmek için beklemeli ve isteyecek hale gelmesi gerektiğini düşünmektedir.Bu sırada Osmancık kılıcın çok büyük sorumluluklar getirdiğini,bunun kendisine uygun olmadığını ve kendi kılıcına layık olduğuna karar vermiştir.Bir süre sonra Osmancık,Ede Balının evine gider ve onunla görüşmek ister ancak Ede Balı vakit değil diyerek görüşmeyi kabul etmez.Osmancık vakit gelene kadar beklemeye karar verir.Bu sırada bulunduğu odada daha önce babası Ertuğrul Gazinin de Dursun Fakıdan kaldığını öğrenir.Ayrıca Osmancık,Şeyh Ede Balının kızı Malhun Hatunu görür ve ona aşık olur.Osmancık,Şeyh Ede Balıya Malhun Hatunu annesi ve babasıyla isteyeceğini söyler.Şeyh Ede Balı üzerine titrediği Malhun Hatunu Osmancıka emanet edemeyeceğini,gönlünün uçarı olduğunu düşünür ve Ertuğrul Beye kızını vermeyeceğini söyler.Osmancık,Malhun Hatunun da kendisine karşı boş olmadığını öğrenir ve Ede Balının kendisinden bir şey beklediğini anlar.Bu sırada Osman,Mihail ve arkadaşlarıyla beraber eğlenirken,Malhun Hatunu daha önce isteyen ve Ede Balıdan hayır cevabını alan Al Zahid adındaki adam,Osmanı ortadan kaldırarak,Malhun Hatunla evleneceğini düşünür.Ancak Al Zahid ve adamları Osman ve arkadaşlarına zarar veremez.Bu sırada Mihail;Türklerin törelerine ne kadar önem verdiklerini,kendi soyunun erkeklerinde bu değerlerin önemsenmediğini,Türklerin ileride kendileri için tehlike oluşturacağını düşünür.Bir süre sonra Ede Balı,Osmancıkı görmek ister ve ona Kumral Abdal aracılığıyla kızını neden vermediğini açıklar.Ede Balı,Osmancıkın öfkesine hakim olamayıp yaptığı kavgalarda ölebileceğini ve kızının genç yaşta dul kalmasını,üzülmesini istemediğini belirtir.Ancak Osmancık değişmeye kararlıdır.Bu sırada Mihail, Kalanozun Osmancıka düşman olan Al Zahid ve Germiyanlılarla yakınlık kurmaya başladığını söyler.Osmancık eskisi gibi arkadaşlarıyla onların üzerine yürümeyi düşünmez.Herkesin ondan beklediği gibi öfkesini hırsla bastırması gerektiğini artık bilmektedir.Osman yavaş yavaş değişmektedir.Sık sık Ede Balının konuk evine uğrar olmuştur.Gördüğü rüyalar bile onun oluşumuna yardım etmektedir.Bu rüyaların birinde padişah olacağını, Malhun Hatunun ona oğullar ve onların da oğulları yani bir nesil boyunca dört bir bucağa sancak ve Allahın rahmeti ve adaleti ulaştıracağını görmüştür.Gerçek kimliğini,nasıl yaşaması gerektiğini kavramıştır.Ede Balı da Osmandaki değişikliklerin farkındadır ama bazı şeyleri çözemediğini bilmektedir.Osmanın önündeki engelleri aşmak için Malhun Hatunla beraber olması gerektiğini belirtmesi üzerine,Ede Balı Ertuğrul Gazi ve Cankız Hatunun istemeye gelmelerini söyler.Sonunda Ede Balı kızını Osmana vermeyi kabul eder.Ede Balıya göre; Kayı boyu Tanrı görevlisidir.Kayı boyu, gücünün ulaştığı yörelerde insanlara güven ,huzur, varlık ve hoş geçim sağlamakla görevlidir, başta Oğuzları birleştirmekle,bütünleştirmekle,onarmakla, yüceltmekle görevlidir ve Kayı boyu bu görevi üstlenip başarmaya mecburdur.Bu sırada herkes Beyin yerini kim alacak? Kim almalıdır? sorularını sormaktadır.Osmancık ise Ede Balının bazı sözlerinin anlamını yeni yeni kavramaktadır.Ede Balının kendisinden atılganlığını, dövüşgenliğini kullanışını değiştirmesini ,bunları kendi için değil boyu için yapmasını istediğini anlar.Sonunda Kayı beyinin Osmancık olmasına karar verilir.Bu haber yörenin ötelerinde de konuşulmaktadır.Bu sırada Osmanın, ölümü bekleyen annesi ile doğum bekleyen Malhun Hatun vardır.Bir süre sonra Savcının oğlu Bay Kocanın bir geyik avlaması üzerine şölen verilir.Günler geçer ve Osman Bey güvenilir bir haberciden Mihailin Aya Nikolanın adamları tarafından öldürüleceğini öğrenir.Osman Bey oraya adamlarını gönderir; böylece Osman, Mihailin hayatını ikinci kez kurtarmış olur.Bu sırada Osman Bey ve yoldaşları, Aya Nikolanın tarafını tutan Kulaca Hisarlıların küçük ve savunmasız Türk ve Rum köylerini haraca bağlamasını önlemeyi düşünmektedir.Ancak Aya Nikolanın bu saldırıdan haberi olur;ama Osman Bey kararından vazgeçmez.Sonunda Kulaca Hisarı almayı başarır.Osman Bey, gazasını haber vermek için eve döndüğünde annesinin durumunun ağırlaştığını öğrenir.Osman Bey annesini kaybeder.Bu kış ondan babası Ertuğrul Gaziyi de alır.Ancak ertesi gün Osman Beyin bir oğlu olur.Oğluna Orhan adını verir.Bu sırada Mihailin kızı müslüman olan bir Rum ile evlenir.Mihail bu sayede diğer tekfürlerle ilişki içindedir ve önemli bilgilerin Söğüde ulaşmasını sağlamaktadır.Bir gün Mihailden bir baskın yapılacağı haberi gelir.Bunun üzerine Osman Bey , Ertuğrul Gazinin yoldaşları ve amcası Dündar Beyle gerekli önlemi alır.Ancak Dündar Beyin Ertuğrul Gazinin kardeşi Osmanın beyliğini çekemediği görülmektedir.Osman Bey ve adamları baskını başarıyla durdurmuştur ve bu haber kısa sürede herkes tarafından konuşulmaya başlar.Bir süre sonra Osman Bey ve adamları İnegölü basmaya karar verir, Mihail Aya Nikolanın bundan haberi olduğunu ve Ermeni Belinde pusuya yattığını bildirir.Bu sırada Bay Koca ilk gazasına katılacaktır.Savaş sırasında Osman Bey ,Kalanozu da görür.Kalanoz,Bay Kocanın tecrübesizliğinden yararlanır ve onu öldürür.Osman Bey,Bay Kocanın öcünü almaya kararlıdır.Ayrıca bu durum yalnız Kayı erlerinde değil; bütün boyların yiğitlerinde de, yeni kılıç kuşananlar ile birlikte kılıç kuşanma çağına gelenlerde de gazaya katılmayı alevlendirir.Bu sırada Aya Nikola diğer tekfürlerle birleşip,Söğüde yapacağı saldırıyı planlamaktadır.Osman Bey,bu plandan haberdardır ve yayla çıkışı için gelen beylerle bu durumu paylaşır.Bir süre sonra savaş başlar.Kalanoz,Savcıyı da oğlu gibi şehit eder. Karşısında Osmanı bulur.Osman Bey,Kalanozu öldürmez,onun işini yoldaşlarına bırakır; ama içi Savcı ve Bay Koca için yanmaktadır.Bir süre sonra Osman Bey,Türklere özellikle Kayı boyuna karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen Aydos Kalesinin düşürülmesini ister.Bu sırada Osman Beyin Alaaddin adında bir oğlu olur.Osman Bey,kaleye Abdullah adındaki elçisini gönderir.Abdullah,Osman Beyin kaleyi zorluk çıkarmadan vermelerini istediğini söyler.Hisar kumandanı buna şiddetle karşı çıkar ve Abdullahı öldürür.Bu sırada Mihail de kumandanın yanında buunmaktadır.Kulaklarında Abdullahın son sözü olan Kelime-i Şahadet çınlamaktadır.Bu sırada kuşatma başlamıştır ve beklenildiği gibi geçmemektedir.Ayrıca Dündar Bey,bu kuşatmanın yersiz olduğunu söylemektedir,yani yeğeninin beyliğini yetersiz bulmaktadır.Bu sırada kalede bulunan ve sürekli taş atan bir kızdan mektup gelir.Kız mektupta adının Evdoksiya,Hisar kumandanının yeğeni olduğunu yazar.Ayrıca Osman Beye şimdi gitmelerini,böylece Hisar kumandanının vazgeçtiklerini düşüneceğini,ondan sonraki gün geldiklerinde kaleyi onlara vereceğini de yazar.Osman Bey ve yoldaşları bunu uygulamaya karar verir.Evdoksiya dediği gibi o gün gelince onlara yardım eder.Bu sırada Mihail de savaştadır ve Osmana Hisar kumandanının yerini gösterir.Osman Bey Abdullahın öldüğü yerden Hisar kumandanının atılmasını ister.Artık Aydos Kalesi düşürülmüştür.Mihail ise kulaklarında o büyülü sözleri işitmektedir.Bu sırada Evdoksiya, müslüman olmaya ve rüyasında kendisini kurtaran adam olan Gazi Rahmanın eşi olmak için; Kayı boyunun törelerini öğrenecektir , adı Saniye olarak değiştirilecektir.Bir süre sonra Gazi Rahman ve Saniyenin düğünü yapılır.Bir gün sonra Mihail,Osman Beyi ziyaret eder ve kendine bundan sonra Abdullah denmesini ister,Kelime-i Şahadet getirerek müslüman olur. Zaman geçtikçe Osman Bey,gazalarına devam etmektedir ve her savaşı zaferle sonuçlanmaktadır. Bir gün Osman Bey,Malhun Hatun,oğulları Orhan ve Alaaddin ile Ede Balı ve Ildız Hatunu ziyaret etmeye gider.Ede Balı şimdiden Orhanın oturuşu,kalkışı,yürüyüşü ve yapısıyla savaşçı adayı olduğunu,Alaaddinin ise bakışları,gözleri ile içe,düşünceye yöneleceğini tahmin etmektedir.Bu sırada Orhan,evleneceği kadınla pazarda tanışır.Bu kız Holofira Yarhisar tekfürünün kızıdır.Babası Osman bey,bu kızın kim olduğunu merak eder.Sungur ve Saltukun Orhanı izlemelerini ister.Aradan zaman geçer.Malhun Hatun üçüncü,Saniye ilk çocuğunu beklemektedir.Ayrıca Orhan ve Holofira Söğütte ve Yarhisarda dillere düşmüştür.Tepkiler çeşit çeşittir.Bir süre sonra dünürler,Yarhisar tekfürü Dukasın yanına gider,ancak Dukas kızını başka birine vereceğini söyler.Bu sırada amcası Dündar Bey Osmanın yaptıklarını yanlış bulmakta ve zararlı görmektedir.Harman Kaya ve Sorkun düşürülmüştür.Ayrıca Osman Bey,oğlu Alâaddini Mahmud dayısının yanında tekkeye bırakır.Orhan ise iyi bir demirci olma yolunda ilerlemektedir.Bu sırada Saniyenin oğlu doğar(Rahman).Osman Beyin kızı Cankızda bir buçuk ay sonra doğar.Osman Bey yeni planlar içindedir ve artan düşmanlarına karşı Karacahisarın düşürülmesini istemektedir.Savaş sırasında Osman, amcası Dündar Beyin sözlerine dayanamaz ve onu orada öldürür.Karacahisar düşürülmüştür.Bu sırada Konya Sultanı,Osman Beyin yaptığı gazalardan memnunluk duyduğunu ve karşılık olarak da Söğütü verdiğini bildirmektedir;ancak Mihailin getirdiği haber bu kadar iç açıcı değildir.Bilecik tekfürü diğer tekfürlerle Osman Beye karşıdır.Bunun üzerine Osman Bey İnegölün düşürülmesine karar verir.Bu sırada Orhan,Holofiranın başka birine verileceğinden dolayı endişelidir.Osman Bey,Orhanın Holofira ile bir süre haberleşmemesini ister.Daha sonra Osmana Konyadan bir gelin alacağı haberini yayar ve aradaki gerginliği giderir.Bir süre sonra İnegöle baskın düzenler ve orayı tez ele geçirir.Aya Nikolanın sokak sokak gezdirilmesini ve sonra bırakılmasını ister.İnegölün düşürülmesi,her yerde konuşulmaya başlar,tekfürler endişelenir.Bursa tekfürü başta Yarhisar kumandanı olmak üzere diğer tekfürlerle;Osmancığı nasıl ortadan kaldıracağını düşünür.Bunun için;Osman Beyin Holofiranın düğünü için Bilecike davet edilmesini ve orada işinin bitirilmesini planlar.Bu sırada Konya Sultanı,Osman Beye çok güvenmekte ve aldığı hisarlara Eskişehiri de katarak bir sancak halinde ve vergi dışında tutarak ona bırakır.Osman Gazi Han,hükümdarlık bölgesinde çok şeyin değiştiğini ve değişimleri zorladığını görür.Bu zorlamanın görenek, gelenek ve töre yetersizliklerinden,yetersizleşmeye başlamalarından doğduğunu kavrar.Bu sırada Holofiranın düğünü yaklaşmaktadır ve Osman Gazi Hana düğünün yapılacağı haber verilir.Bu tarihin göç günlerine rastlaması nedeniyle,Osman Gazi Han Ertuğrul Bey Gazi zamanından beri olduğu gibi değerli eşyalarını onlara bırakacaktır.Bu kararlar,Bilecik tekfürünü çok sevindirir.Ancak düğün gününde Osman Gazi Han, bazı savaşçılar görür ve yoldaşlarını uyarır.Osman Gazi Han bu durumdan da alnının akıyla çıkar.Ayrıca Holofiraya isterse;gidebileceğini söyler ama Holofira, Saniye gibi Türkçeyi,Türk törelerini ve İslamın gereklerini kavrar.Adı Nilüfer olarak değiştirilir.Bir süre sonra Orhanın ve Nilüferin düğünleri yapılır,nikahları kıyılır.Osman Gazi Han, Şeyh Ede Balıyı da kaybeder.Ede Balı Osman Gazi Hana mektup bırakır.Bu mektubu okuduktan sonra Orhan Beye göndermeye karar verir.Osman Gazi Han artık gözünü Bursaya diker.Ölünce orada gömülmeyi diler ve bunu vasiyet eder.Ancak önce İznik düşürülür.Bu durum Bizansı endişelendirir.Bunun üzerine Osman Gazi Han,Bursaya yürür ancak Bursayı düşürmek çok zordur.Bu sırada doğan torununa Murad adını verir ve oğlunu gazalarda tek bırakır,Söğüde çekilir.Şimdi tek dileği Bursanın ele geçirilmesidir ama Bursa direnmektedir.Osman Gazi Han, Malhun Hatunu kaybeder.Sıranın kendisine geldiğini bilmektedir;ancak o Bursanın düşürüldüğü haberini beklemektedir.Bu haberi duyduğunda Osman Gazi Han,hayata gözlerini yumar; Kayı için oğlu Orhanı ve torunu Muradı bırakır.